电源IC供应商：台湾地区的发展与布局

     电源IC是采购BOM中的大宗项目之一。据统计，通常情况下各电子产品对电源IC的需求量分别为：主板需要7-8颗，笔记本电脑需要8-11颗，手机需要5-6颗，数码相机需要4-5颗，液晶监视器则需要5颗左右。如果能降低这些电源IC的采购价格，则会对整个BOM成本的节省有所裨益。因此我们认为有必要关注台湾地区IC供应商在电源芯片领域的最新动态，因为传统上，台商是IC市场上的“价格杀手”。

 

     近年来台湾地区多家半导体业者争相进入电源管理等模拟IC领域，理由不外乎为模拟市场成长稳定、不象其它产品那样大起大落。根据拓墣产业研究所认为，在2004年全球十大模拟IC的成长率当中，除了通讯用模拟IC的成长率达51%外，成长率排第二的即是电源管理IC，成长率达24%。

 

     更重要的是，在电子产品高度数字化和轻薄短小的趋势下，电子产品对电压精准度、稳定性与延长电池使用时间的要求不断提高，过去几乎完全由IDM大厂主导的电源管理IC产业，在晶圆厂与IC设计厂商的合作之下也有了不同程度的改变。

 

     据笔者统计，台湾地区目前进入电源管理芯片领域的IC设计公司已有20余家。由于进入市场相对较晚，且缺乏模拟芯片的设计经验，因此营收与技术方面一直受到一定的限制。并且，由于该地区拥有完整的PC产业供应链的优势，这些IC公司的产品目前仍以面向PC相关应用的标准型电源管理IC为主。

 

      但随着技术的积累，某些IC公司已能提供技术难度相对较高的PWM集成IC和MOSFET，应用领域也从PC扩大到了消费电子，并正在进入通信设备市场。

 

      各电源管理IC厂商的现况与未来

 

      以整体营收来看，台湾地区电源管理IC的总营业额不到该地区IC设计总产值的10%。2004年前7大电源管理IC厂商的营收总和为3.06亿美元，占全球市场总值的5.5%。但与他们在2003年2.46亿美元的营收之和相比，成长了24.4%，可见这些公司正在高速成长当中。这7大厂商依次为立锜、富鼎先进、茂达、安茂、致新、沛亨与崇贸等，其中前三大厂商的营业额都在5,800万美元以上。

 

      （一）立锜

 

      作为台湾地区第一大电源管理IC供应商，立锜2004年的营收为7,330万美元，成长率达10.7%。起初，该公司是以主板CPU的电源管理IC着手，不过近年来随着技术的进步，已经跨入图形卡、数码相机、光驱与液晶监视器等领域。

 

      以产品类别来看，立锜主要的产品可分为线性稳压IC与PWM电源管理IC，营收比重分别为45%和33%。以产品应用领域来看，主板CPU电源管理IC、DDR电源IC、南北桥芯片组与I/O用电源IC占营收比重的50%；其次，PDA与数码相机等便携式设备应用约占16%；而网络应用占14%、储存占15%。

 

     2005 年，立锜将坚持继续扩充产品线、各应用领域齐头并进的发展战略。目前，立錡已在主板市场站稳了脚跟，同时加紧了在其它应用领域的布局，包括图形卡、便携式设备、LCD面板等。该公司表示，2005年将在大陆市场重点推广面向手机、PMP和MP3等便携式设备应用的电源管理IC。

 

     （二）富鼎先进

 

      富鼎先进主要专注于功率MOSEFT电源管理IC领域。据统计，2003年该公司MOSFET的出货量为3.42亿颗；2004年的出货量为5.248亿颗，年成长率达53.45%。如果以金额来看，2004年该公司营收6,610万美元，比2003年增长33.5%。

 

     从应用领域来看，主板占其营收比重的6?%；笔记本电脑占10%；液晶监视器占12%；光驱等储存媒体占10%。富鼎先进的主要客户为明基、华硕、鸿海等。最大的客户为华硕，占其营收比重的30%；华擎占10%；而该公司向鸿海集团的出货量也从去年下半年开始明显增加。

 

     2005年，富鼎先进将专攻液晶面板市场，其中之一是应用于笔记本电脑背光模块的MOSFET，不过目前仍在研发当中。此外，富鼎还计划与O2Micro合作，搭配后者的背光控制芯片一起出货，以向客户提供整体方案。另外，该公司还将重点开发面向液晶监视器应用的高压MOSEFT。

 

     （三）茂达

 

      茂达2004年的营收为5,833万美元，比2003年增长29.1%。该公司主要从事模拟IC设计，其功率MOSFET、线性稳压器件和PWM芯片的营收比重分别为51%、30%和5%。

 

     从应用情况来看，茂达的电源管理芯片主要应用在主机板与绘图卡，占总营收的45%，其它应用的比值比较平均，包括液晶监视器与笔记本电脑、数码相机和光驱等。

 

     由于PWM芯片在营收中的比重甚低，因此成为2005年该公司发展的重点。目前该公司除了有面向主板应用的V-core PWM芯片外，还已开发出管理北桥、图形芯片及内存的电源供应与分配的集成芯片，即将原来需要的两颗PWM与1颗线性稳压IC集成为1颗单芯片。另外，该公司还有1颗PWM芯片已打入了NVidia的公板之中，势必将拉高其2005年的营收。同时，茂达还在与Nvidia合作开发一款新的PWM芯片。

 

    （四）安茂

 

     成立于2000年的安茂微电子专注于低功耗、高效率及高整合度的模拟及混合信号IC的开发，在线性稳压IC技术方面属于台湾地区的佼佼者。2004年，安茂的年营业额为2,771万美元，比2003年增长13.5%。

 

    从产品类型来看，CMOS稳压IC与双极稳压IC的营收比重分别为75%与14%。从应用来看，无线局域网络占其总营收的30%，余下的分别为液晶监视器占25%、手机占20%以及数码相机占25%。其客户包括西门子的手机、摩托罗拉的宽带网络系统、以及华硕的PC等。

 

     2005年安茂将重点发展应用于汽车仪表盘的电源管理芯片，据悉部分产品已打进了奥迪、SAAB、通用与大宇的部分新车中。

 

     （五）致新

 

     致新的主力产品为线性稳压IC、PWM电源管理芯片、功率MOSFET等。据统计，2004年致新年营业额为2,729万美元，成长率高达66.4%。

 

    安茂的电源管理芯片主要应用于笔记本电脑，占营收比重的40%；其次为光驱，营收比重为20%。因此该公司的营运状况与笔记本电脑产业的关连性相当高。致新的主要客户为广达、纬创、建兴、明基；仁宝、英业达、神基、华宇仅小量出货。不过，2005年以后，该公司向仁宝的销售明显增强。

 

    （五）沛亨

 

     沛亨成立于1992年，是台湾地区成立最早的模拟IC设计公司。该公司2004年的表现并不如意，全年营收达2,673万美元，比2003年的2,722万美元下滑了1.8%．

 

     沛亨的主力产品为线性稳压IC，占其总营收的41%。其它产品为PWM芯片占38%、功率MOSFET占19%等。从应用来看，无线局域网络占其总营收11%、液晶监视器占17%、USB占16%、数码相机占7%、而其它占49%。

   

     目前，沛亨的客户包括液晶监视器厂商的冠捷、唯冠、美齐、光宝、仁宝与奇美等，以及手机客户如仁宝、华冠、广达、奇美通讯、鸿海等。在日本则有索尼、NEC、东芝、富士通、佳能、夏普，而韩国的三星和LG也是沛亨的客户。

 

     2004年下半年，沛亨的营收成长率不如预期，才使该公司未达到年度营收目标。2005年，沛亨已将液晶监视器与手机应用市场视为主攻目标。

 

    （六）崇贸

 

     崇贸科技在跨进模拟IC设计领域之前，除了提供自有品牌的IC烧录器外，同时也提供专业的电源供应设计服务，因此该公司在电源系统领域具有20年的专业能力。

 

     据统计，2004年崇贸来自于电源IC业务的营业额达2,124万美元，其中80%的产品为AC/DC。从应用来看，目前崇贸的电源管理IC主要应用在计算机、通讯、便携式消费电子、家电与照明等领域，用户包括台达与鸿海等电源供应模块制造商。

 

     崇贸已于2004年提出“成为亚洲前三大AD/DC电源管理芯片供应商”的目标。2005年，该公司将全面延伸其产品线，以满足不同应用的特殊电源控制需求。例如将在今年第四季推出PWM+PFC的集成芯片，它将面向各种注重功率因子效率的应用，协助客户设计出低成本的高环保电源系统。