LED芯片国内厂商仍扩产抢市场 价格渐趋理性

    近日，一则消息沸沸扬扬，晶元光电在大陆销售商晶元宝晨光电发布调价联络函。

 

    函件内容显示，因近期各种原材料及人工成本上涨，已超过公司目前成本核算价，因此计划逐步上调目前在售部分系列晶片价格。

 

    消息一出，朋友圈惊叹，产业红海一片还能涨价?不过转而联系到晶电此前的宣布减产，今年3月份市场价格弹升，调价似乎也在情理之中。

 

    减产让市场价格回归理性?

 

    事实上，晶电从去年下半年已经开始减产25%，以稳住LED芯片价格。

 

    此外，三星电子、CREE等国际企业也均做出了选择性减产的决定，Cree更是大幅度减产，高功率芯片上同步减产25%，以缓解LED产业供需失调的现状和价格下跌的压力。

 

    来到今年3月份，据台湾《工商时报》报道，LED芯片首次出现调涨约10%的意外情况，这在自去年开始价格持续下跌的LED芯片业，实属罕见。

 

    “去年LED照明芯片价格跌幅较大，此次价格上涨并非结构性因素，判断是由于库存太低激励回补库存的买盘，导致价格上涨。”晶元光电董事长李秉杰表示。

 

    “去年一、二季度产能供过于求，市场在三、四季度无法消化，因此芯片价格存有下跌迹象，而目前回归事实上是趋于一个合理的价格区间。”木林森(002745)执行总经理林纪良表示。

 

    林纪良也提到，随着今年国内LED市场的回暖，特别是小间距、显示屏本身带动行业需求，在保证利润的前提下，芯片回归理性大家能够接受，而这也利于产业的下一步发展。

 

    笔者也从相关渠道得知，此次晶电涨价主要是针对中小功率类别，大功率方面则没有调价通知。

 

    “相较中小功率而言，大功率市场需求量没有那么大，晶电选择市占率较高的中小功率调价也是可以理解，但这或许将促使中小功率更加激烈的市场竞争。”鸿利光电(300219)副总经理王高阳指出。

 

    由于减产调价，是否流失市占率?李秉杰认为，晶电因持续减产，但因产品组合调整，营收市占率将持平。

 

    事实上，从晶电3月起订单回温，3月营收为22.3亿元(新台币)，较之2月大增35.8%，为去年5月以来高点，累计第一季营收60.6亿元，年减仅8.9%。

 

    而晶电目前也正在积极冲刺四元车用产品，主要在四元LED应用端包含车用、安控、室内外看板等应用端需求佳，预计今年车用占四元营收将从去年9-10%提升至13-15%。

 

    此外，李秉杰也表示，日前公司对光鋐提起诉讼，主要是看到红外线LED在高功率产品的应用，下一步工业领域会大量应用高功率产品，公司看到市场前景，希望筑起专利屏障，而这或也将成为晶电未来增长点。

 

    国内企业仍在积极扩产

 

    但是，据笔者从多方渠道探知，面对多家LED芯片厂商的持续减产，例如晶电、CREE在扩产上的踩刹车，国内以三安、华灿等为代表的芯片企业并没有跟进打算，以抑制产能持续过剩。

 

    据传三安光电(600703)2015年100台MOCVD产能虽然延迟开动，但是为了拿到政府补助款，最后50台将力拼明年底之前，若产能全数释出，将约当晶电总产能的30%。

 

    此外，华灿光电(300323)张家港厂区也将冲刺15台MOCVD开动，芯片产能过剩情况暂时难以缓解。

 

    “十三五计划已经将高科技补助的项目转往半导体产业，LED产业的补助看似暂歇，但各地方政府仍倾向把先前承诺的补助走完，虽然补助转向，短时间还是不会影响国内芯片企业的产能释放，他们应该会继续冲刺产能，以维持扩产步伐。”据知情人士分析指出。

 

    而设备商也坦言，LED芯片价格不佳，除了三安、华灿为了争取补助款以外，扩产的业者并不多，因此MOCVD设备厂也多半锁定这两家，华灿光电位于张家港的厂区也可望开动15台MOCVD，也成为另一股新产能的来源。

 

    “去年行业整体行情不佳，今年在通过持续调整后，市场也迎来需求的增加，下一步，我们也将通过积极的方式，例如增加海外市场的投入(方式之一)，来促使整个芯片业回归到更为理性的状态。”华灿光电营销总监施松刚表示。