中国存储芯片行业未来何去何从？

    近期，紫光集团计划投资120多亿美元用于建造一家新的存储芯片厂以及进行半导体业务收购;武汉新芯集成电路制造有限公司将募集约240亿美元打造中国的存储芯片产业基地。这是中国公司吹起的进军存储芯片产业最响亮的冲锋号。

 

    根据赛迪顾问提供数据，2014年中国存储芯片市场规模达到2465.5亿元，占国内芯片市场比重的23.7%，其比重超过CPU、手机基带芯片。中国存储芯片产业基本空白，几乎100%依赖进口。三星、美光、东芝、海力士等企业垄断的存储器市场高达800亿美元，而中国每年进口的存储芯片就达600亿美元。对此，我国台湾企业威刚科技董事长陈立白的观点颇有代表性。“2014年中国大陆DRAM消耗量已达102亿美元，约占全球市场的20%;NAND Flash消耗量也接近全球市场的25%。”陈立白说，“以这个数据来看，任何一个政府都会自己做。”

 

    几乎100%依靠进口芯片

 

    相对于整个半导体产业来说，过去几年存储器产业的发展显得更为抢眼。根据Gartner的统计，由于供应不足及价格持续稳定，2014年DRAM销售额实现31.7%的增长，突破460亿美元，超过1995年创下的记录，创历史新高。

 

     从全球半导体企业营收排名中，也可以看出存储器的重要性。在2014年的榜单中，垄断存储器市场的三星电子、美光、SK海力士分别排在第二、第四和第五的位置，其中DRAM分别占到美光、SK海力士总营收的七成和八成左右。

 

     从市场份额来看，2015年第三季度全球DRAM市场最新统计数据显示，三星电子、SK海力士、美光的市场占有率分别是47%、28%和19%，合计达到惊人的94%。如果以厂商所在地区来计算的话，韩国企业占据了七成以上的市场，美国企业占两成，我国台湾企业约占5%左右。

 

     在这样的高度垄断下，我国大陆的存储器产业是一片空白，几乎100%依赖进口。赛迪顾问的数据显示，2014年中国存储芯片市场规模达到2465.5亿 元，超过CPU、手机基带芯片。芯谋研究的相关报告中也指出，三星电子、美光、东芝、SK海力士等企业垄断的存储器市场高达800亿美元，而中国每年进口 的存储芯片就达到600亿美元。实际上，在2014年6月国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》后，国内企业在芯片领域的大手笔布局就层出不穷，但直到今年年中为止，存储器领域一直未有斩获。

 

      捷报从7月1日起才开始传来，武岳峰资本力挫赛普拉斯购得芯成半导体，进入DRAM领域。随后，传出武汉新芯将募资250亿美元打造国家级存储芯器产业基地的消息。近日，紫光集团更是通过对西部数据股份的收购间接入股了闪迪。国内存储器产业总算是有点盼头了。

 

     我国台湾曾经用300亿美元买教训
 

     “主流存储器，不管是DRAM还是NAND，拼的都是先进工艺和规模。美、韩、日之前都是走的这条路。”赛迪智库集成电路产业研究所所长霍雨涛在接受《中国电子报》记者采访时表示，“我国台湾走的则是利基型存储器路线，基本上都是别人淘汰后不做的产品。”

 

    “我国台湾地区在半导体产业发展上，应该说总体是成功的。”业内专家莫大康告诉《中国电子报》记者，“但是即便投入了300亿美元，其存储器之梦也未能实现。”莫大康表示，上世纪80年代日本追赶美国，以及90年代韩国追赶日本，都是以存储器作为突破口。原因是存储器市场巨大、设计技术相对简单且易于扩大市场份 额等。韩国就是在6英寸晶圆厂过渡到8英寸晶圆厂的世代交替时，以9座8英寸晶圆厂的产能优势，一举取代日本厂商跃居全球DRAM产业的第一。

 

     我国台湾地区试图以同样的方法，希望在8英寸过渡到12英寸晶圆厂的世代交替时，以拥有全球最多的12英寸晶圆厂来取胜。根据此理念，台湾从2004年开始加速存储器方面的投资，5年内总投资高达300亿美元以上，拥有了20条12英寸晶圆生产线，位列全球第一，大大超出同期三星的投资。但是最终，台湾并未因12英寸晶圆生产线多而取得胜利，韩国的三星电子及SK海力士仍雄居全球存储器第一与第二位，台湾只得宣布放弃存储器追赶策略，转而固守阵地。“台湾在存储器领域的失败自然有其多方面原因，但存储器产业的确需要的投资太多，专利垄断太过激烈，风险也太大。”莫大康表示，“在激烈的竞争中，原来的几十家企业现在只剩下三家主流企业，多年来再无新企业进入，中国企业想靠砸钱进去实在是太难了。”

 

     对此，我国台湾的存储器双雄华亚科、南亚科也指出，我国大陆虽然资金宽裕，但欠缺关键技术。华亚科总经理梅国勋表示，DRAM产业依赖资金、人才与技术，而目前技术都掌握在三星、SK海力士和美光手上，大陆如果从零开始，至少得花五到十年。不过，南亚科相关负责人也提出，若三大企业同意授权，在各方面给予 技术支持，那么三年后也许就能得到很大发展。

 

    做好长期大规模投入并亏损的心理准备
 

    综合各方面观点来看，发展存储器产业，有三条路摆在我们面前：自主研发、国际并购和两岸合作。

 

    台湾半导体协会理事长卢超群向《中国电子报》记者建议，两岸存储产业应发挥各自特点，实现优势互补，加强企业间的合作，而不是单纯地进行市场购买行为。

 

    不过，有专家指出，两岸合作解决不了我国大陆存储器产业发展的根本性的技术问题，从台湾过去的发展历程和经验来看，其核心技术来源于欧美的授权，所以只能做落后产品和利基型市场。从自主研发的布局来看，中国科学院微电子研究所所长叶甜春在接受《中国电子报》记者采访时表示，布局闪存还是存在机会的，特别是先进存储技术，如三维闪存技术等。具体途径上，可以采取研究院所与企业联合创新的模式。

 

    据悉，在该领域，武汉新芯已在今年2月份与飞索半导体达成合作，将联手开发和生产三维闪存技术和产品，首款合作产品预计将于2017年问世。从国际并购的角度来考虑，霍雨涛认为，长期来看，还是要瞄向三星电子、SK海力士、美光这些厂商，或者合作，或者收购，而且同步的自主研发必不可少的。 RAM从SDR、DDR、DDR2、DDR3发展到目前主流的DDR4，NAND也从SLC、MLC发展到目前的TLC，技术演进速度很快，投资也很大。 至于我国具体的发展路径，需要详细分析技术来源的可获得性，再看切入点。

 

    无论朝哪个方向走，发展存储器产业注定没有捷径，“弯道超车”希望渺茫。“存储器和CPU一样，是芯片领域的最大细分市场，同样也是芯片领域的战略制高 点，所以一定是正面主战场，靠游击战是不行的。”霍雨涛强调，“做存储器产业，就要做好长期大规模投入、大规模亏损的心理准备，板凳要坐十年冷，就像京东 方之前投平板显示一样。如果说国家层面有了十年不赚钱的准备，那后面的执行层面就好说了。缺钱投钱，缺人找人，缺技术找技术，一直瞄准战略方向和目标持续投入。”

 

    “实际上，相对于需要软件支持的CPU而言，发展存储器产业的难度可能还小一些。”莫大康认为，“但是这么大的投入，这么高的风险，无论是企业层面还是国家层面，这个决心都很难下。”他建议慎重起见，从中小型项目开始投资，慢慢发展，慢慢跟上。